سرمایه‌گذاران محترم می‌توانند از طریق راه‌های ارتباطی متنوعی که به منظور ارتباط در نظر گرفته شده با مجموعه مدیریت دارایی شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا تماس بگیرند، در سامانه سرمایه‌گذاران شرکت ثبت شوند و امکان درخواست مشاوره تلفنی یا حضوری برای آنان فراهم شود.

پس از برقراری تماس با شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا، سرمایه‌گذاران می‌توانند سوالات، دغدغه‌ها و نیازهای خود در زمینه‌های استراتژی سرمایه‌گذاری، گزارش‌دهی، مدیریت سرمایه و سایر موضوعات مرتبط را با متخصصین مربوطه مطرح کنند.

جهت تایید هویت مشتری و بر اساس الزامات قانونی، مدارک لازم جهت احراز هویت توسط کارشناسان شرکت بررسی و در پرونده سرمایه‌‌گذار قرار می‌گیرد.

در راستای بررسی شرایط و خواسته‌های سرمایه‌گذاران، تبیین و انتخاب استراتژی‌های متناسب با اهداف و افق سرمایه‌گذاری افراد، فرم‌های مشخصات و پرسشنامه ریسک تکمیل می‌گردد.

سنجش ریسک و ملاحظات سرمایه‌گذار در فرایند تدوین قرارداد و استراتژی مدیریت دارایی تاثیر مستقیم دارد. تیم سرمایه‌گذاری شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا در ادامه استخراج نتایج پرسشنامه، مصاحبه جامعی با سرمایه‌گذار خواهد داشت تا بر اساس آن خدمات مطلوب فرد را پیشنهاد دهد.

با توجه به توافق‌های صورت گرفته در خصوص مسیر مدیریت دارایی، میزان کارمزد و شرایط خاص هر سرمایه‌گذار، قرارداد موضوع سبدگردانی تنظیم و به امضای شرکت و سرمایه‌گذار می‌رسد.

شرکت سبدگردان موظف است بابت هر قرارداد سبدگردانی، کد سبد اختصاصی از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی دریافت نماید؛ در همین راستا نامه ایجاد کد سبدگردانی توسط شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا تهیه و به امضای طرفین قرارداد و همچنین امین سبدگردان می‌رسد و از طریق درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه برای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی درخواست ایجاد کد سبد ارسال می‌شود.

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی پس از درخواست ایجاد کد سبدگردانی مذکور در مرحله قبل و بررسی صحت اطلاعات مندرج در نامه، کد سبد اختصاصی (PRX) را صادر و از طریق درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه به شرکت سبدگردان اعلام می‌کند.

شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا جهت ایجاد حساب کاربری اطلاعات سرمایه‌گذار، اوراق هویتی و سایر مدارک مورد نیاز را به کارگزاری‌های بورسی ارسال می‌کند.

پس از فعال شدن کد سبدگردانی، امکان انجام معاملات برای کد مربوطه فراهم می‌شود و شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا با توجه به استراتژی‌های مدیریت دارایی خاص هر سرمایه‌گذار که در مراحل قبل احصا شده است، اقدام به انجام فرآیند مدیریت دارایی و معاملات برای کد مذکور می‌کند.