مراجعه به شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا
ارائه مدارک از سوی سرمایه‌گذار (اصل شناسنامه و کارت ملی)
تکمیل فرم‌های مربوطه توسط سرمایه‌گذار و سبدگردان
ارزیابی وضعیت سرمایه‌گذار و وضعیت ریسک پذیری وی
واریز وجه و یا ارائه اصل/تصویر گواهینامه‌های نقل و انتقال سهام
تنظیم قرارداد سبدگردانی و قرارداد امین
ارسال مدارک به سازمان بورس اوراق بهادار جهت دریافت کد سبد
تشکیل سبد اختصاصی سرمایه‌گذار
مدیریت حرفه‌ای سبد با توجه به تحلیل‌های کارشناس
ارائه گزارشات دوره‌ای به سازمان و سرمایه‌گذار
